6月21日，华为开发者大会2024（HDC2024）正式开幕，带来全新的HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、Gauss DB数据库等最新科技创新成果。基于Open Harmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOS NEXT于当日启动面向开发者和先锋用户的beta升级，预计将在今年四季度正式商用。
HarmonyOS操作系统从2019年8月9日发布至今，历时1778天，历经4代，鸿蒙生态设备数量已超9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。
事件点评：华为持续推进鸿蒙生态开拓发展，系统级AI及第三方API也为应用软件侧的创新提供发展机遇，华为生态体系越做越强，华为产业链、AI、机器人等领域均有望受益，推荐关注$人工智能AIETF(SH515070)$及其联接基金（008585/008586）、机器人ETF（562500）其联接基金（018344/018345）的投资机会。
新一代鸿蒙摒弃Linux内核，性能实现全方位显著提升。新一代HarmonyOS NEXT摒弃了Linux内核，使用全新的鸿蒙内核，性能较上一代提升10.7%，实现了稳定性、流畅性与安全性的质的飞跃。华为EROPS文件系统也已经成为全球智能终端文件系统的事实标准，对比ext4随机读取性能达1.2-3倍，可节约2GB储存空间。ArkData将华为高斯数据库首次带到端侧，KV读写性能超iOS20倍。同时，HarmonyOS NEXT推动全场景智能体验革新，分布式软总线技术全面升级，进一步强化了设备之间的原生互联和协同工作能力，连接速度提升3倍，设备连接数量提升4倍，功耗降低20%。得益于根技术的全面突破和架构的创新，HarmonyOS NEXT整机性能相比HarmonyOS4提升30%。华为的目标是通过极简架构极致并行，推动整机性能每年再提升20%-30%，超越整个行业的芯片工艺制成的进步速度。
HarmonyOS NEXT系统首次将AI融入系统。HarmonyOS NEXT依托昇腾的算力和盘古大模型，首次将AI能力融入系统。其亮点有：1）AIGC图像生成功能（如手绘线稿、填色、涂鸦、照片扩图）和“AI声音修复”功能（于年底上线）各种第三方APP可以调用系统空间实现实施朗读、智能填充、图文翻译、主体抠图等一系列功能。第三方开发者通过API能够调用系统级别的AI功能，不需要开发者自行研发；3）全新的小艺基于盘古大模型5.0实现全面升级，支持23类TOP场景感知，推理规划任务成功率达90%，拥有万亿tokens知识量。用户在使用中无需唤醒小艺，将文字、图片、文档拖放到导航条上即可实现随时“召唤”，让小艺进行创建日程、以图搜索、一键听书、表格提取、摘要问答等操作。
盘古大模型 5.0发布，乐聚夸父机器人同步亮相。华为正式发布盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级。盘古大模型 5.0 包含不同参数规格的模型，以适配不同的业 务场景。十亿级参数的 Pangu E 系列可支撑手机、PC 等端侧的智能 应用；百亿级参数的 Pangu P 系列，适用于低时延、低成本的推理场 景；千亿级参数的 Pangu U 系列适用于处理复杂任务，可以成为企业通用大模型的底座；万亿级参数的 Pangu S 系列超级大模型是处理 跨领域多任务的超级大模型够能帮助企业更好的在全场景应用 AI 技 术。此外还分享了盘古大模型在自动驾驶、工业设计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域的丰富创新应用和落地实践。基于盘古具身智能大模型的乐聚夸父机器人首次登场，盘古大模型能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。同时盘古大模型还能生成机器人需要的训练视频，让机器人更快地学习各种复杂场景。夸父机器人现场展示了识别物品、和人击掌、给人递水等。
鸿蒙系统在国内市场占比首超iOS，软件生态日益增强。据CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，更令人瞩目的是，在中国市场的份额激增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。根据华为官方公众号披露，截止5月31日，已有5000多个常用应用全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18个领域全覆盖。本次华为更新HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统，开发者仅需开发维护一个鸿蒙原生应用版本，即可在不同设备上带给消费者便捷一致的体验，华为软件生态有望更快速度优化。叠加华为在芯片、AI、云服务、智能汽车的出色表现，华为鸿蒙生态将逐步崛起，看好鸿蒙生态产业链进展。
鸿蒙融合AI功能，系统级AI再添玩家，利好华为产业链、云计算等。此前，微软Windows、谷歌Android、苹果iOS均已将AI系统集成到操作中，本次HarmonyOS NEXT系统将AI融入系统，系统级AI再添一员大将，推动端侧AI加速落地；同时，华为在国内的超强影响力叠加AI带来的手机体验升级，华为更新AI系统或推动用户更换手机，华为手机产业链有望收益；而与iOS的AI布局类似，鸿蒙也选择了端侧+云端混合方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理。因此，随着用户更新HarmonyOS NEXT和使用AI功能，云端算力需求也将进一步提升。
1.机器人ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码： H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势
2. 人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码: 930713.CSI，指数简称： CS 人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至 2018 年 9月 30 日的 IOSCO 金融基准原则鉴证报告范围。
数据来源：华鑫证券、国投证券、iFind、Wind，截至2024.6.24，以上个股不作投资推荐。
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以上基金属于指数基金，风险等级R4 中高风险，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。
对于ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。
对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。
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从机器人本体、零部件到集成应用，我国的机器人产业链已经初步形成。我国制造业规模大、门类齐全，加快建设制造强国为机器人产业发展提供了广阔前景，未来发展可期。近些年国内厂商还攻克了控制系统、伺服电机等关键核心零部件的许多难关，机器人的国产化率逐步提升。其中，谐波减速器、旋转矢量减速器等核心零部件进入国际头部企业供应链体系。专利数量就是证明。近年来我国机器人领域的专利申请量保持上升趋势，专利申请量连续多年位居全球首位。
$人工智能AIETF(SH515070)$华为鸿蒙生态，尤其是HarmonyOS NEXT的推出，还将AI融入系统，为用户带来全新体验，盘古大模型5.0的发布显示华为在人工智能和机器人领域的强大竞争力。随着机器人技术的不断进步，机器人在工业、医疗、服务等领域的应用场景不断拓展。从机器人制造、智能物流到无人驾驶等，机器人的商业化应用正逐渐成为现实，这为机器人板块的投资提供了广阔的市场前景。同时，机器人产业链包括硬件制造、软件研发、系统集成等多个环节，产业链整合将成为机器人板块投资的一个重要方向，通过整合上下游产业链资源，可以提高机器人的研发效率和生产能力，进一步增强机器人板块的投资潜力。
从机器人本体、零部件到集成应用，我国的机器人产业链已经初步形成。我国制造业规模大、门类齐全，加快建设制造强国为机器人产业发展提供了广阔前景，未来发展可期。近些年国内厂商还攻克了控制系统、伺服电机等关键核心零部件的许多难关，机器人的国产化率逐步提升。其中，谐波减速器、旋转矢量减速器等核心零部件进入国际头部企业供应链体系。专利数量就是证明。近年来我国机器人领域的专利申请量保持上升趋势，专利申请量连续多年位居全球首位。
人工智能发展需要硬件软件支持还需要人才和平台，国内发展需求自身比较优势，外部环境因素导致技术层面受阻，需要发展自己的平台和应用场景产品，华为创建基础平台，需要国内企业发展自己的科技生态圈
$机器人ETF(SH562500)$我认为华为的一系列产品的发布可以说是超预期的，未来的人工智能技术，应用的细分领域，一方面就是在计算机以及智能汽车上的持续应用，另外一方面就是在人形机器人上面的应用，真正的为人类做出贡献的人形机器人是未来最大的市场，可以加快行业的发展。
机器人是人工智能、5G等技术连接制造业的桥梁。当前，数字经济蓬勃发展，智能化、网联化、柔性化制造加速推进，发挥好机器人的撬动作用，不仅能帮助制造业提质增效，还有望开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。总体上看，近年来我国机器人产业基础能力提升较快，呈现向中高端迈进的趋势，一些技术和应用已走在世界前列。
非常看好人工智能与机器人板块投资价值！$机器人ETF(SH562500)$AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局。在社会各界的赋能下，随着技术的升级及产业形态的发展，人形机器人有望渗透进入服务业、制造业等应用领域，市场潜力或将加速释放。人形机器人是AGI具身智能的理想载体，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链；二是中国人形机器人本体企业；三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。
$机器人ETF(SH562500)$鸿蒙系统在国内市场占比首超iOS，软件生态日益增强。据CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，更令人瞩目的是，在中国市场的份额激增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。根据华为官方公众号披露，截止5月31日，已有5000多个常用应用全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18个领域全覆盖。本次华为更新HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统，开发者仅需开发维护一个鸿蒙原生应用版本，即可在不同设备上带给消费者便捷一致的体验，华为软件生态有望更快速度优化。叠加华为在芯片、AI、云服务、智能汽车的出色表现，华为鸿蒙生态将逐步崛起，看好鸿蒙生态产业链进展。鸿蒙融合AI功能，系统级AI再添玩家，利好华为产业链、云计算等。此前，微软Windows、谷歌Android、苹果iOS均已将AI系统集成到操作中，本次HarmonyOS NEXT系统将AI融入系统，系统级AI再添一员大将，推动端侧AI加速落地；同时，华为在国内的超强影响力叠加AI带来的手机体验升级，华为更新AI系统或推动用户更换手机，华为手机产业链有望收益；而与iOS的AI布局类似，鸿蒙也选择了端侧+云端混合方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理。因此，随着用户更新HarmonyOS NEXT和使用AI功能，云端算力需求也将进一步提升。
我对华为最新的技术进展和国内人工智能与机器人行业发展有以下看法:华为技术创新持续推进HarmonyOS NEXT的发布显示华为在操作系统领域取得了重大突破。摒弃Linux内核,采用全新的鸿蒙内核,性能提升明显。同时将AI融入系统,为用户和开发者提供了更多可能性。这表明华为在软件生态建设方面正在快速追赶国际巨头。国产操作系统的崛起鸿蒙系统在国内市场份额超过iOS,标志着国产操作系统生态正在形成。这不仅有利于国内科技自主,也为本土开发者和硬件厂商提供了新的机遇。AI在终端设备的应用加速华为将盘古大模型能力下放到终端设备,体现了AI向端侧迁移的趋势。这可能引发智能手机等终端设备的新一轮升级换代。机器人技术的突破乐聚夸父机器人的展示表明,国内在具身智能领域也取得了显著进展。结合大模型的机器人有望在更复杂的场景中发挥作用。产业链机会华为生态的扩张将为相关供应商带来机会,特别是在芯片、AI算力、传感器等领域。同时,云计算服务商也可能受益于AI应用带来的算力需求增长。行业竞争加剧华为的进展可能加速整个行业的创新节奏,包括操作系统、AI应用、智能硬件等领域都可能面临更激烈的竞争。应用场景拓展AI和机器人技术在工业设计、自动驾驶、媒体生产等领域的应用,展现了这些技术的广阔前景。未来可能会看到更多行业被AI和机器人技术改造。华为的最新进展反映了国内科技企业在关键领域的快速追赶。AI和机器人技术正在从实验室走向现实应用,有望在未来几年内对多个行业产生深远影响。投资者可以关注相关ETF产品,分享行业成长红利,但也要注意技术发展带来的行业格局变化可能引发的风
个人认为，国内人工智能与机器人相关领域还是发展比较迅速的，不少企业推出了自己的与chatGPT相关的大模型，近期大火的Kimi等等。人工智能的大规模应用首先应放在制造业领域，机器人是人工智能在制造业领域实现的高级形式，赋能制造业。国内以华为为领先者的人工智能，在智能驾驶、矿井挖掘、电力等领域均有不少的成果。在股票投资领域，机器人与人工智能AI在未来几年都会是一条主线，值得关注。