贝恩公司 2026 年报告指出，全球工业自动化正发生结构性变革，行业价值重心从传统控制层转向智能端，技术栈形态由金字塔变为，中间控制层利润被挤压，两端软件、数据、AI 与智能设备成为价值核心，这一趋势将重塑行业格局与竞争规则。
过去数十年，工业自动化以复杂控制系统为核心，价值集中于 PLC、DCS 等专有控制硬件与集成系统。如今该模式触及瓶颈，市场价值创造点彻底转移：到 2030 年，超 80% 行业利润池将集中于沙漏两端，其中软件、数据与 AI 层占比超一半，智能现场设备占 25%-30%；近一半产业收入将依赖 AI 驱动的产品与服务，AI 仅在 2025-2030 年就将释放约 700 亿美元新市场价值。
传统控制层（PLC、DCS、SCADA、I/O 模块）虽不可或缺，但扩展性与差异化能力持续弱化，新进入者不断压缩其利润空间，控制技术已不再是行业盈利核心。这种转变先在制药、食品饮料等混合领域显现，正快速向汽车、化工等离散与流程行业渗透。
三大力量加速行业变革：一是运营环境剧变，制造业劳动力老龄化、供应链重构，叠加可持续性、网络安全需求提升，传统自动化架构难以适配；二是差异化核心脱离硬件，客户更看重系统互联互通、自适应优化能力，采购决策转向软件与数据服务；三是两端竞争加剧，云厂商与 AI 企业布局工业软件平台，中国硬件厂商挤压控制组件利润，软硬件解耦降低客户切换成本，传统服务模式防御性减弱。
新时代工业自动化的竞争优势，源于智能编排而非单纯技术堆叠，核心转变体现在三方面：第一，从控制逻辑转向决策逻辑，AI 原生工作流程深入运营核心，实时优化产量、质量、能耗与运维决策，智能响应能力取代纯效率成为竞争力关键；第二，软件与数据成为价值双引擎，运营平台与 AI 工具从边缘走向核心，数据整合转化为高效运营决策，运营融合比 IT/OT 技术融合更重要；第三，智能设备嵌入决策流程，边缘计算与本地智能降低延迟、提升弹性，支撑预测质检、自主运维等新场景。
垂直深度成为新的差异化壁垒，预计 2030 年近 60% 行业增量增长来自垂直特定解决方案，行业专属工艺知识、数据模型与合规能力至关重要。同时商业模式从一次性销售转向持续收入、结果导向合同与全生命周期价值，生态协同成为必然，企业需协调算力服务商、自动化厂商、软件与集成商实现价值共创。
报告建议企业明确战略选择：聚焦优势垂直领域与沙漏价值层，将软件、数据、AI 作为核心资产，重构以全生命周期价值为核心的商业模式，搭建高效合作生态。率先完成转型的企业，可实现 30%-50% 的生产力提升、最高 35% 的维护成本下降与资产寿命延长，成为智能自动化时代的领导者。